Amvest Residential Core Fund geeft met succes haar eerste groene obligatie van 300 miljoen euro uit

26 september 2024

Het Amvest Residential Core Fund (ARC Fund) heeft met de succesvolle eerste uitgifte van een EUR 300 miljoen groene obligatie op de internationale kapitaalmarkten uitvoering gegeven aan haar strategie om de financieringsstructuur verder te diversifiëren. De groene obligatie heeft een looptijd van 5,5 jaar, een coupon van 3,875% en krijgt een notering aan Euronext Dublin. Voorafgaand aan de uitgifte zijn de EUR 450 miljoen revolverende kredietfaciliteit en EUR 300 miljoen aan bestaande leningen vroegtijdig verlengd en is een Baa2 credit rating met ‘positive outlook’ van Moody’s verkregen.

“Door de nieuwe investment grade credit rating met ‘positive outlook’ en de succesvolle afronding van de financieringstransacties, hebben we onze financieringsstructuur verder geoptimaliseerd en toegang gekregen tot nieuwe kapitaalmarkten. Onze gediversifieerde financieringsstructuur biedt een solide basis om verdere groei van onze portefeuille van moderne, betaalbare woningen te realiseren,” zegt Niclas von der Thüsen, Director Finance & Risk bij Amvest Investment Management.

“Deze transacties worden ondersteund door onze sterke positie als toonaangevende investeerder in duurzaam, hoogwaardig residentieel vastgoed in Nederland. Vooral onze jonge en energiezuinige portefeuille trok sterke interesse van schuldinvesteerders, wat resulteerde in een succesvolle uitgifte van groene obligaties, die bijna vier keer werd overtekend,” zegt Stefan Verberne, Treasurer bij Amvest Investment Management.

De verlenging van de bestaande leningen van 300 miljoen euro werd gearrangeerd door Deutsche Hypo en ING, wat hun langdurige steun voor het ARC Fund benadrukt. ABN AMRO, BNP Paribas, ING en SMBC ondersteunden het ARC Fund bij de verlenging van de EUR 450 miljoen revolverende kredietfaciliteit en traden op als ‘joint bookrunners’ voor de uitgifte van de groene obligatie.. Van Lanschot Kempen trad op als financieel adviseur voor het ARC Fund bij het rating traject en de financieringstransacties. A&O Shearman trad op als juridisch adviseur voor het ARC Fund voor de financieringstransacties, Clifford Chance trad op als juridisch adviseur voor het EMTN-programma en Bond Advocaten als juridisch adviseur voor de verlenging van de bestaande leningen.

Over Amvest

Mensen een fijn thuis geven: dat is de missie van Amvest. Als investment manager én ontwikkelaar van woningen en woongebieden in Nederland wil Amvest bijdragen aan goed functionerende, gevarieerde wijken, waar mensen lang en met plezier wonen. Amvest Investment Management beheert zo’n 22.000 vrijesector- en sociale huurwoningen, ondergebracht in drie portefeuilles: het Amvest Residential Core Fund, het Amvest Living & Care Fund en Separate Accounts. De komende jaren realiseert Amvest Development rond de 23.000 nieuwe woningen, voornamelijk huurwoningen in het middensegment. Amvest is opgericht in 1997 en Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PfZW) en a.s.r. zijn de aandeelhouders.