Het Amvest Residential Core Fund (“ARC Fund”) heeft met succes een tweede groene obligatie uitgegeven. De groene obligatie ter waarde van EUR 300 miljoen heeft een looptijd van 6 jaar, een couponrente van 3,75% en zal worden genoteerd aan Euronext Dublin. De obligatie heeft een Baa2-rating gekregen van Moody’s, in lijn met de externe kredietrating van het ARC Fund, die recent werd bevestigd op Baa2 met een ‘positive outlook’.
De opbrengst van de groene obligatie zal worden toegewezen aan woningen die voldoen aan strikte duurzaamheidscriteria, waaronder woningen met minimaal energielabel A, woningen die tot de top 10% van de Nederlandse gebouwde voorraad behoren op basis van de primaire energievraag, en woningen waarvan de energieprestatie ten minste 10% beter is dan de grenswaarde voor Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG).
Na de succesvolle eerste uitgifte in september 2024 heeft het ARC Fund met deze tweede uitgifte een belangrijke vervolgstap gezet in de strategie om naar een grotendeels ongedekte financieringsstructuur te bewegen. Daarnaast draagt deze transactie bij aan een verdere verbreding van de institutionele investeerdersbasis van het fonds en bevestigt het de blijvende toegang tot de kapitaalmarkten onder het EMTN-programma.
“Op basis van het solide fundament dat is gelegd met onze eerste groene obligatie en investment grade-kredietrating, zijn wij verheugd over het aanhoudende vertrouwen van institutionele beleggers,” zegt Niclas von der Thüsen, Director Finance & Risk bij Amvest. “De obligatie werd zeer goed ontvangen, met een vraag die de verwachtingen ruimschoots overtrof – de obligatie was meer dan zeven keer overtekend op de uiteindelijke voorwaarden. Dit onderstreept de aantrekkelijkheid van het Amvest Residential Core Fund”. voegt Stefan Verberne, Treasurer bij Amvest, toe.
ABN AMRO, BNP Paribas, ING en SMBC traden op als joint bookrunners voor de uitgifte van de groene obligatie. Van Lanschot Kempen trad op als financieel adviseur van het ARC Fund. A&O Shearman trad op als juridisch adviseur van het ARC Fund en Clifford Chance als juridisch adviseur van de dealers.
Mensen een fijn thuis geven: dat is de missie van Amvest. Als investment manager én ontwikkelaar van woningen en woongebieden in Nederland wil Amvest bijdragen aan goed functionerende, gevarieerde wijken, waar mensen lang en met plezier wonen. Amvest Investment Management beheert zo’n 22.000 vrijesector- en sociale huurwoningen, ondergebracht in drie portefeuilles: het Amvest Residential Core Fund, het Amvest Living & Care Fund en Separate Accounts. De komende jaren realiseert Amvest Development rond de 23.000 nieuwe woningen, voornamelijk huurwoningen in het middensegment. Amvest is opgericht in 1997 en Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PfZW) en a.s.r. zijn de aandeelhouders.
